ETFs Value Investing ¿Qué es el value investing?
Índice
ETFs Value Investing ¿Qué es el value investing?
¿Te gustaría invertir en una estrategia de valor? Dicha estrategia es mayormente conocida como
“value investing” pero ¿en qué consiste? ¿es buena opción? A continuación, evaluaremos montos
de inversión, rendimientos, instituciones reguladas y por supuesto, también mencionaremos
quienes son los grandes inversionistas que tienen esta metodología de inversión.
¿Qué es el precio y el valor?
Aunque en muchas ocasiones el precio y el valor se pueden tomar como iguales, no es así. El
precio es en cuanto te están ofreciendo ciertas cosas y el valor involucra una metodología por la
cual se llega a un precio justo que en el mundo de las finanzas se usa algo llamado como valor
intrínseco o bien, un precio justo.
Precio objetivo y margen de seguridad
Hay instituciones financieras que hacen esta tarea por nosotros. Tal es el caso de GBM, que, si ya
tienes un contrato abierto en esta casa de bolsa, se puede acceder a ver tablas como la siguiente:
Lo interesante de la anterior tabla, es la columna de “P. Objetivo” en donde justamente se da un
precio objetivo, una expectativa justa a la cual se espera lleguen estos instrumentos de inversión.
¡Ojo! Estos datos pueden ir cambiando con el tiempo. Revisa que la tabla este actualizada o sea de
reciente creación.
La columna de “Rendimiento esperado %” es justamente el rendimiento esperado entre el precio
actual de alguna acción y el precio objetivo. A la diferencia de esto, se le conoce como margen de
seguridad.
¿Qué hace que las acciones caigan?
En el corto plazo es muy común ver mucha volatilidad en los precios. Pero ¿a qué se debe esto?
Pueden existir muchos factores. Recientemente el caso de Rusia y Ucrania, ha contribuido a que
haya una mayor volatilidad. Observa la siguiente imagen.
Lo importante de estas caídas y del precio objetivo, es que pueden existir muchas oportunidades
de compras baratas para que, en el largo plazo, nos veamos compensados y generemos ganancia.
Comprar barato, vender caro
Es un principio básico de las inversiones y es muy sencillo de entender, pero muy difícil de aplicar.
Hay infinidad de casos en los que se invierte cuando ya está cara la acción, empieza a bajar el
costo, se espantan y venden. Hacen todo lo contrario de lo que se debería hacer. Compran caro y
venden barato, por lo tanto, hay perdidas.
Una herramienta practica y útil, es https://es-us.finanzas.yahoo.com/ en donde podemos
encontrar secciones en donde analistas, personas especializadas en inversiones, dan su opinión
sobre ciertas acciones y mencionan si es momento de comprar fuertemente, comprar, retener,
rendimiento bajo y vender acciones, sin embargo, esto es solo una herramienta, falta analizar y
evaluar muchas más características para definir la compra/venta de ciertos activos.
¿Cómo hacer value investing?
Esta estrategia es muy utilizada por una de las personas más ricas del mundo ¿Sabes quién es? Es
Warren Buffett. Los puntos importantísimos a considerar en esta estrategia, son los siguientes:
- Precio < Valor intrínseco
- Dividendos: Las acciones paga dividendos
- Ganancia: Reportan utilidades regularmente con buenos márgenes.
- Flujo de operación positivo y en crecimiento
- Indiciador P/E bajo (comparado con otras de la industria)
- Empresa con flujos libres (+ free cash flow)
- Solidez: Son acciones de empresas ya consolidadas en el mercado.
Los anteriores puntos a analizar, son de nivel intermedio avanzado, sin embargo, a continuación,
veremos ETF´s que estén basados en value investing, es decir, un experto especializado en
inversiones, ya hizo esta selección y creo un portafolio con diversas empresas que cumplen con los
criterios de value investing, de tal forma que solo se comprara un instrumento de inversión y
dentro de este, hay muchas empresas más.
ETF´s VALUE
Como lo mencionaba anteriormente, una buena opción es acceder a la estrategia de value por
medio de ETF´s.
En la siguiente imagen, te dejo algunas opciones de ETF´s enfocadas en esta estrategia de
inversión.
Un dato importante a considerar, es el precio, ya que este va variando dependiendo del día que se
consulte.
Invertir en ETF´S value, es una muy buena estrategia de inversión en donde le estas delegando a
alguien más, la tarea de realizar la selección de empresas que cumplan con las características de
value investing, sin embargo, en próximo blog, realizare ejercicios practicos para aprender más
sobre inversiones.
Artículos relacionados: